- 将国のアルタイル : 15 「北の王国」
- マフムートたちは400年間鎖国を貫くウラド王国へと向かう。厳しい審査を経て入国を許される。
- 対トルキエ将国交渉大臣のマルギットは「耳」でもあり第四王女でもある。
- マフムートはウラド国王ジグモンド3世と会い、大鷹と犬鷲でひと勝負する。
- マフムートはウラド王国を反帝陣営に引き込もうとするが、ジグモンド3世はこの国ではマフムートの目的は果たせないと告げる。いかなる国家にも与さず生きてきたことはウラドの誇り。
- 王国にはバルトラインの国使もいた。ジグモンド3世は貧しい国家を救うためにバルトラインの保護下に入ることを決めようとするが、マフムートは王国の海岸を埋め尽くす鳥肥を輸出すれば国に富がもたらされると説く。ジグモンド3世はトルキエと同盟を結ぶことを決断し、信頼の証として帝国国使を処刑する。
- 将国のアルタイル : 16 「大戦の始まり」
- 「東方のいろいろな国担当交渉大臣」に就任したマルギット。
- 央海の十一都市国家間で結ばれた、帝国艦船への海賊行為を黙認するという密約を、リゾラーニ(島の都)共和国が破った。ルチオはブレガをリゾラーニへ派遣するが、ブレガたちはペスト患者と接触した可能性があり、ヴェネディックへ戻れなくなる。
- マフムートのもとにルチオがやってきて、トルキエとウラドとヴェネディックによる三国会議の開催を提案する。
- ルチオとジグモンド3世、さらに四将王が一堂に会する最中、バルトラインとリゾラーニの艦隊がポイニキアとサロス間の海路を封鎖したと報告が入る。
- 三国は軍事同盟を締結し、トルキエは陸から軍を送ることを決める。トルキエの進軍に先立ち、マフムートたちは小国家群を味方に引き入れるためにルメリアナの心臓(クオーレ・ディ・ルメリアナ)地方へ向かう。
- バルトライン軍がスコグリオ(岩の都)公国に侵攻し、ルメリアナ大戦が勃発する。
- クジラの子らは砂上に歌う : 第三節 「こんな世界は、もうどうでもいい」
- 仮面をつけた兵士たちの攻撃により、大勢の島民が殺害される。
- 異変を感じたオウニは牢から飛び出し、殺された仲間たちを目撃する。怒りに震えて情念動を使い、兵士たちを撃退していく。
- 兵士たちはリコスのいた船を回収して撤退する。泥クジラへの襲撃は再び行われるらしい。
- 翌日に砂葬が行われる。葬儀では泣くことは禁じられていたが、それを守れる者はいなかった。
- クジラの子らは砂上に歌う : 第四節 「泥クジラと共に砂に召されるのだよ」
- スオウは長老会に呼び出され、新しい首長に任命される。最初で最後の仕事として命じられたのは、泥クジラを砂の海に沈めること。人々は泥クジラと共に砂に沈むことになる。
- 兵士たちはもともと泥クジラの人々と同じ国の人間。泥クジラは罪人が流刑された場所であり、兵士たちの目的は侵略ではなく処刑。
- 自警団のギンシュはチャクロをチャッキーと呼ぶ。
- 泥クジラが砂に沈められようとしていることをネリから聞かされたチャクロは、リコスたちとともに地下を目指す。地下への道には自警団がいたが、チャッキーはギンシュ姉さんにお願いして通させてもらう。
- 泥クジラの立ち入り禁止エリアの奥には、魂形がいた。
- 血界戦線 & BEYOND : 02 「幻界病棟ライゼズ」
- 重武装トレーラーとの正面衝突で重傷を負ったザップとその付き添いのレオは、霧の中から忽然と現れた病院へ移送される。
- クラウスとスティーブンはこの病院を訪れたことがある。ニューヨークが大崩落に見舞われた3年前、二人は患者たちで溢れかえったブラッドベリ総合病院の中で、ルシアナ・エステヴェスなる医師と出会った。そこに「血界の眷属」ザメドル・ルル・ジアズ・ナザムサンドリガが現れ、クラウスとスティーブンはザメドルと戦ったが病院を守りきれなかった。
- あれから3年、ルシアナは分身して同時に処置を行えるようになった。異界に消えた病院がヘルサレムズ・ロットに現れたのは、ザメドルの愛犬への生命エネルギーの転送を遮断するため。
- クラウスたちはザメドルと再戦する。今回はレオもいたため、ザメドルを封じることに成功する。
- 血界戦線 & BEYOND : 03 「Day In Day Out」
- レオはチンピラ二人組(ハンフリータイガーと増田・ジェイソン・寅吉)に絡まれ、傍を通りかかったチェインに助けを求めるが無視され、ボコボコにされた上、ミシェーラ宛ての仕送りが入った財布を奪われてしまう。
- ザップは行きつけの娼婦のところにいたら、体の大事な一部を人質に取られ、トレイシーの猫を捜すことになる。
- スティーブンは自宅でホームパーティーを開く。パーティーのゲストたちはスティーブンを生け捕りにしようとするが、逆にスティーブンに凍らされ、彼の私設部隊に連行される。
- ハンフリータイガーはチェインと飲み対決。敗れて持ち金もレオの財布も奪われる。
- 時間がないザップはレオに助けを求める。レオのもとに財布が戻ってきていた。
